Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Переработка овощей украинскими предприятиями в прошедшем и наступающем сезонах: основные тенденции отрасли
С целью изучить спрос на плодоовощную продукцию в следующем маркетинговом сезоне Проектом аграрного маркетинга (ПАМ) проведен опрос нескольких десятков перерабатывающих предприятий в Полтавской, Черкасской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и в АР Крым. Также мы исследовали вопросы использования договорных отношений между поставщиками сырья и переработчиками, отношение заводов к самостоятельному выращиванию сырья, предоставление кредитов аграриям со стороны заводов, подходы к развитию сырьевых зон.
Как общую тенденцию надо отметить стремительный рост объемов переработки у большинства предприятий. Суммарный объем выпуска исследуемых предприятий в 2005 году, согласно планам заводов, превысит уровень прошлого года на 58%.
Прошедший 2004 год для большинства переработчиков овощей преимущественно оказался неудачным. По исследуемым предприятиям средний процент выполнения плана составил около 60%. При этом многие предприятия не выполнили и 50% плана.
Главная причина невыполнения планов состояла в нехватке основного сырья для отечественной консервной промышленности - огурца и томата.
Планы по закупке огурца у основной массы предприятий были выполнены на 30-60%, причем среднее выполнение плана составило 40%. Некоторые предприятия закупили лишь 5% от запланированных на год объемов. Проблема нехватки огурца была вызвана двумя основными факторами: во-первых, плохие погодные условия и, как следствие, низкий урожай, во-вторых, значительно выросшие в прошлом году потребности переработчиков. По данным Госкомстата, валовой сбор огурцов в прошлом году уменьшился на 16% в сравнении с 2003 годом. Сложившийся дефицит огурца существенно поднял цены на этот продукт на свежем рынке, и многие заводы оказались не в состоянии предложить производителям огурца конкурентную цену.
Планы по переработке огурца на этот сезон у предприятий значительно превышают прошлогодние. Наиболее развита переработка огурца среди исследованных регионов в Закарпатской и Черкасской областях. В этих же областях планируется и наиболее значительный рост переработки огурца - в среднем в 2-2,5 раза. И если черкасские переработчики могут закупить необходимое сырье в своей области, то закарпатским предприятиям приходится дополнительно искать поставщиков в соседних областях.
Сложившаяся в прошлом году ситуация обнаружила для фермеров значительные возможности по реализации огурца, сделав его одной из приоритетных культур в регионах с мощной переработкой. После прошлого сезона поступало достаточно много заявлений о планах увеличения площадей под огурцом. Таким образом, можно ожидать, что при благоприятных погодных условиях в этом году предприятия смогут закупить его значительно больше, нежели в прошлом, но сомнительно, что планы закупок будут выполнены на 100%.
Согласно данным официальной статистики, в Украине в 2004 г. разница между посевными площадями и площадями сбора под томатами составила 6 тыс. га. При этом урожайность по сравнению с 2003 годом снизилась на 7%. В итоге валовой сбор помидоров снизился на 11% и стал наименьшим за последние 5 лет. Производители томатов вынуждены были значительно увеличить затраты на защиту томатов от фитофтороза в период вегетации по причине негативных климатических условий, что привело к росту их себестоимости. При этом многие фермеры так и не смогли справиться с фитофторозом и вынуждены были оставить урожай в поле.
Это привело к тому, что переработчики большинства регионов имели серьезные проблемы с закупкой помидоров для цельноплодного консервирования. В то же время, производители сока и томатной пасты, у которых требования к качеству томатов ниже, в большинстве случаев закупили необходимые количества сырья. Нехватка качественных томатов вызвала рост цен на них на свежем рынке. В данной ситуации в наилучшем положении оказались переработчики, сконцентрированные в районе основных зон производства томатов, - Херсонской, Одесской и Николаевской областях, которые смогли закупить больше сырья, чем их конкуренты из других регионов. Цена закупки томатов для переработки достаточно сильно колебалась в зависимости от региона. Также предлагались достаточно большие партии томатов низкого качества по очень низкой цене. В целом, цены колебались от 0,25 грн/кг на томаты для изготовления пасты до 1 грн/кг за томаты для цельноплодной консервации.
Среди исследованных предприятий не нашлось ни одного, которое бы планировало уменьшить переработку томатов в этом году. Наоборот, много переработчиков имеют очень амбициозные планы относительно увеличения объемов переработки томатов. Среднее увеличение переработки томатов в 2005 году, согласно планам заводов, должно составить 75%.
Из вышеперечисленного следует, что в следующем году можно ожидать значительное увеличение, как производства томатов, так и объемов их переработки. При благоприятных погодных условиях значительный рост валового сбора увеличит предложение, но, в то же время, постоянно растущий спрос должен сбалансировать его.
Многим производителям соков, консервации, замороженной продукции из фруктов, ягод, сахарной кукурузы, грибов также не удалось выполнить свои планы. По сахарной кукурузе некоторые предприятия выполнили план на 7-10%, а по ягодам и грибам в некоторых случаях и того меньше. В этом году сложились очень высокие цены на ягоды, в особенности на клубнику, что не дало возможности перерабатывающим предприятиям переработать запланированное количество сырья. Правда, следует заметить, что многие предприятия еще до начала сезона переработки явно завышали планы закупок, указывая цифры, достичь которые было очень и очень тяжело, а в некоторых случаях практически нереально. В то же время, некоторые переработчики сахарной кукурузы заявили об успешном окончании сезона.
Значительно, на 50-70%, заводы планируют увеличить в 2005 году переработку зеленого горошка. Отмечены факты завоза зеленого горошка для переработки из Хорватии в связи с недостатком этого сырья в Украине. В 2004 году, согласно статистическим данным, в Украине было собрано около 15 тыс. тонн зеленого горошка. При этом урожайность была рекордной за последние 5 лет. Площади под зеленым горошком уменьшились на 16%. Можно говорить о повышенном спросе на данную культуру, который, скорее всего, сохранится еще достаточно долго. Вызывает сомнения, что в ближайшее время данный спрос будет удовлетворен, поскольку для выращивания горошка необходима дорогостоящая техника, которую себе могут позволить очень немногие сельхозпредприятия и фермеры.
В 2004 году многими предприятиями были перевыполнены планы по переработке моркови и столовой свеклы. Но некоторые предприятия не выполнили планы и по этим культурам. Валовой сбор этих культур в 2004 году был значительно выше, чем в 2003 году, и проблем с их закупкой не возникало. Невыполнение плана закупки моркови и свеклы некоторыми предприятиями связано не с нехваткой предложения этих культур, а с нехваткой предложения других культур, которые входят в консервацию совместно с морковью и свеклой.
В 2005 году спрос на морковь и свеклу со стороны перерабатывающих предприятий будет сбалансирован двумя факторами. С одной стороны, многие предприятия, которые в прошлом году значительно перевыполнили планы переработки моркови и свеклы по причине трудностей с закупкой другого сырья, значительно снизят объемы переработки этих культур. С другой стороны, те предприятия, которые перерабатывают эти культуры вместе с другим сырьем, скорее всего, увеличат закупки. Таким образом, баланс спроса и предложения, скорее всего, останется на уровне прошлого года.
В связи с достаточно напряженной ситуацией на рынке сырья предприятиям в этом сезоне приходится значительно активнее работать в направлении развития сырьевых зон и привлечения поставщиков. В частности, в среднем на 7-10% по сравнению с прошлым годом увеличится покрытие потребностей консервных предприятий в сырье за счет заключения договоров. Таким образом, часть сырья, которая поставляется по ранее заключенным договорам, вырастет в среднем до 55-60%. Хотя четверть из исследуемых предприятий не практикует заключение договоров вообще. Основой среди предприятий, не использующих или мало использующих заключение договоров, являются предприятия, в структуре сырья которых наибольшую долю занимают томаты, а также производители соков.
Несмотря на очевидную необходимость заключения договоров, заметной взаимосвязи между заключением договоров на поставку и выполнением плана по закупкам не наблюдается. Связано это, в первую очередь с несовершенством самих договоров. Как показало исследование, фиксированную цену в договоре на поставку указывало только 1 из всех рассматриваемых предприятий. 24% предприятий указывали в договорах минимальные цены, по которым они будут покупать продукцию, 71% предприятий цену в договорах не указывал вообще. Это приводит к тому, что такие договора не имеют правовых последствий, поскольку предъявить претензии другой стороне по такому договору не может никто. Кроме цены, в договорах также отсутствуют такие существенные условия, как объемы и сроки поставок.
Некоторые предприятия пытаются самостоятельно решить проблему обеспечения себя сырьем. При этом отношение предприятий к самостоятельному выращиванию сырья оказалось достаточно противоречивым. Большинство заводов склоняется к тому, что самостоятельное выращивание сырья более затратное по сравнению с закупкой у сторонних производителей. Очень многие ранее пробовали самостоятельно обеспечивать себя сырьем, но в последствии от этого отказались. Предприятия уменьшают собственные площади посевов и выращивают наиболее критичные для производства культуры. В целом, по исследуемым предприятиям часть потребностей в сырье, которая покрывается за счет собственного производства, находится на уровне 17-20% и имеет тенденцию к снижению. Тем не менее, значительная часть предприятий, особенно с небольшими объемами переработки, использует самостоятельное выращивание.
Важным фактором стимулирования производителей сырья для предприятий является предоставление им кредитов. Среди исследованных предприятий в 2004 году кредиты в том или ином виде предоставляли 29% предприятий, в 2005 их будет уже 38%. При этом наиболее распространены товарные кредиты в виде семян и элементов агротехнологий (пленка, сетка и т.п.). Хотя наиболее крупные поставщики, особенно в южных регионах, могут получать и денежные кредиты в виде предоплаты.
В 2004 году более 75% исследуемых предприятий экспортировали часть своей продукции. Причем 53% из них экспортируют большую часть выпускаемой продукции. Основные направления экспорта - Россия, Прибалтика, Израиль, Германия. Также некоторая часть экспорта приходится на США, Грузию, Беларусь и другие страны.
Максим Енченко,
специалист по рыночной информации Проекта аграрного маркетинга
Обсудить в форуме