Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Прогноз производства и цен овощной продукции в Украине в 2004 году
Проект аграрного маркетинга (ПАМ) в сотрудничестве с ИА "АПК-Информ" на основании информации, полученной от производителей овощей, поставщиков материально-технических ресурсов, семян, систем капельного орошения, експертов плодоовощной промышленности, консервных заводов и других перерабатывающих предприятий, а также на основании цен на основные овощи за прошлый сезон, информации официальной статистики по производству овощей за пять лет и другой доступной информации подготовил прогноз производства овощной продукции в 2004 году.
Хотелось бы отметить, что основной целью данного исследования было определение не абсолютных показателей (гектары, тонны и т.п.), а динамики изменения производства, что наиболее важно для прогнозирования ценовой конъюнктуры рынка в 2004 году. Достоверность данных официальной статистически об абсолютных объемах производства овощей в Украине вызывают серьезные сомнения, т.к. по разным оценкам, около 90% овощей производится хозяйствами населения и собственными крестьянскими хозяйствами, которые никому об этом не отчитываются. Это первый прогноз в текущем сезоне, и, в зависимости от изменения погодных условий, ПАМ, по необходимости, будет пересматривать ситуацию на рынках разных видов продукции и сообщать об этом в журналах "Агроогляд" и "Агроогляд+", а также на сайте www.lol.org.ua.
Исследование, проведенное ПАМ показало, что посевная площадь под основными овощными культурами, такими как: капуста, помидоры, огурцы, столовая свекла, лук, морковь, кабачок, перец и баклажан в 2004 году продолжит увеличиваться, что обусловлено значительно более высокой прибыльностью выращивания овощей, по сравнению с выращиванием пшеницы, других зерновых, подсолнечника, рапса, сои и сахарной свеклы. По оценкам ПАМ фермеры, выращивающие овощи в Украине, получают от 5 до 75 тыс. гривень чистой прибыли с гектара, в то время как выращивание зерновых приносит максимум 500-700 гривень чистой прибыли с гектара, а масличных – не более 1500 гривень с гектара. Следует отметить, что увеличение производства овощей в 2004 году могло бы быть и более значительным, однако сравнительно высокие цены на зерно удержали многих фермеров от перехода на овощи в этом году, т.к. технология выращивания зерна является менее трудозатратной и лучше известна большей части украинских фермеров, чем технологии производства овощей. Кроме того, многих фермеров отпугивает необходимость иметь налаженные каналы реализации продукции до того, как начинать производство, т.к. большая часть овощной продукции не может храниться долго, в отличие от зерна.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы ожидаем, что увеличение площадей под основными девятью овощами в 2004 году составит 6% по сравнению с 2003 годом. Интересно отметить, что производство овощей постепенно передвигается с северо-запада на юго-восток страны, что обусловлено более благоприятными климатическими условиями для более эффективного производства большего ассортимента овощей, а также распределением основных рынков сбыта. В степной зоне Украины проживает около 44% населения страны, в лесостепной, где крупнейшими городами являются Киев и Харьков, проживает 35% населения, а в полесье – только 21% . То, что производство овощей в Украине передвигается поближе к крупным городам и регионам с мощными перерабатывающими предприятиями, свидетельствует о динамичном развитии плодоовощного рынка Украины, который сравнительно быстро реагирует на потребности рынка.
Итак, основное увеличение площадей под овощами будет отмечаться в степной и лесостепной агроклиматических зонах (на 8% в каждой), что связано с более благоприятными климатическими условиями для производства большого ассортимента овощей. При этом площади под овощами на полесье снизятся на 4%.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несмотря на рост площадей в целом по Украине, ПАМ прогнозирует снижение производства овощей в стране 2004 году на 4%, что связанно, главным образом, со снижением производства капусты, которая дает львиную долю вала овощей. Кроме того, средняя урожайность таких культур как лук, столовая свекла и морковь вряд ли будет такой же высокой, как годом ранее, когда климатические условия были практически идеальными для получения максимальной отдачи с гектара.
Прогноз ПАМ показывает, что посевная площадь под картофелем останется практически неизменной в 2004 году, а производство может уменьшиться на 1% вследствие низкой вероятности повторения таких же благоприятных климатических условий в текущем году. Посевные площади под картофелем и овощами, если отталкиваться от прошлогодних данных официальной статистики, составят около 2,04 млн. гектаров, что на 2% или 21 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. Общее производство основных девяти овощей и картофеля уменьшится на 0,5 млн. тонн, или 2%.
Рассмотрим более подробно изменения в разрезе основных культур.
Картофель
Картофель давно уже стал для жителей Украины фактически "вторым хлебом", особенно после того, как уровень жизни населения начал снижаться катастрофическими темпами в 90-х годах прошлого столетия. Однако внутреннее потребление картофеля в настоящее имеет тенденцию к снижению, поскольку растущий уровень доходов жителей Украины позволяет все больше замещать часть картофеля в рационе мясом, рыбой, овощами и фруктами. Основными тенденциями на рынке картофеля в настоящее время являются:
- рост спроса на специальные сорта картофеля со стороны перерабатывающих предприятий для производства чипсов;
- рост спроса на специальные сорта картофеля для ресторанов быстрого питания;
- рост спроса со стороны супермаркетов на помытый и упакованный картофель стабильного высокого качества в течение всего года;
- уменьшение производства картофеля населением на дачах и подсобных хозяйствах и рост его производства в фермерских хозяйствах;
- рост спроса на ранний картофель и перемещение его производства на юг;
- расширение мощностей по хранению картофеля;
- общее снижение потребления картофелем населением.
В 2003 году производство картофеля увеличилось на 11% и было на 8% выше производства в среднем за последние 5 лет. Увеличение производства объяснялось исключительно ростом урожайности благодаря интенсификации производства, применения большего количества удобрений и благоприятными для картофеля погодными условиями 2003 года.
Это привело к тому, что в течение всего года цены на картофель оставались сравнительно невысокими, и даже весной производители не смогли заработать на его реализации больше. Более того, цены снижались даже в апреле 2004 года и в большинстве случаев не превышали 70 копеек за кг.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2004 году площадь под картофелем останется фактически неизменной, однако некоторое смещение площадей на юг все же будет отмечаться. При этом производство в пяти южных областях[1] увеличится на 20% при трехпроцентном увеличении площади, что связанно с применением более интенсивных технологий выращивания. Производство же в полесье уменьшится приблизительно на 5%. Несмотря на это, доля степной зоны в производстве картофеля составит лишь 17% (16% годом ранее). Отметим, что смещение производства на юг связанно как с более высокими ценами на этот товар в южных регионах, так и с возможностью производить раннюю продукцию для реализации в крупных городах Украины. Привлекательность цен раннего картофеля приводит к тому, что некоторые фермеры юга Украине выращивают ранний картофель на капельном орошении. Ожидается, что производство раннего картофеля в южных областях Украины вырастет на 20-25%, а в полесской зоне – на 10-15%.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложение картофеля традиционно самое высокое в Черниговской, Волынской и Винницкой областях, а спрос – в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях, а также в Одесской области и АР Крым. Не смотря на ожидаемый существенный рост производства картофеля в Одесской области и АР Крым в этом сезоне, потребность их в данном товаре останется высокой. Производителям из северных регионов, ориентировавшихся на поставки картофеля в южные области не стоит упускать из виду расширение производства картофеля на орошаемых землях в Херсонской области, что может в будущем привести к частичной потере ими рынка Крыма и Одессы. В других областях, где работает ПАМ, существенных изменений не ожидается. Возможно небольшое увеличение производства в Полтавской области и небольшое снижение во Львовской и Закарпатской областях. Полтавская, Львовская и Черкасская области будут вынуждены продавать около 30-35% произведенного картофеля в других регионах, а Закарпатье, за счет реализации раннего картофеля в другие области, будет вынуждено завозить поздний картофель из соседних областей в незначительных объемах.
Таким образом, при отсутствии значительных климатических катаклизмов в процессе вегетации, цены на картофель в сезоне 2003/04 годов скорее всего будут на 5-10% ниже, чем сезоном ранее. Цены на ранний картофель в этом году могут снизиться на 10% по сравнению с 2003 годом.
Капуста
Выращивать и хранить капусту без значительных затрат длительное время по силу большому количеству фермеров в Украине. Именно поэтому цены на данный товар колеблются очень существенно из года в год. К сожалению фермеры в Украине по-прежнему планируют производство основываясь на ценах прошлого года, а не прогнозе цены на будущий сезон. Так было в 2003 году, когда весной оптовая цена капусты в некоторых регионах достигала 3 грн. за кг. Результат – увеличение производства привело к тому, что в тот же период 2004 года многие готовы продавать этот же товар по цене 12-15 копеек за килограмм.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Именно поэтому площади отводимые под капусту в 2004 году снизятся, по нашим прогнозам, на 17-20%. Если учесть, что урожайность капусты в прошлом году была очень высокой благодаря необычайно благоприятным погодным условиям, то стоит ожидать снижения производства этого товара на 30-35%. И даже этот прогноз может оказаться слишком оптимистичным, т.к. цены на капусту продолжали снижаться даже в апреле, а это может отпугнуть еще большее количество фермеров от выращивания этой культуры. Данная тенденция характерна для большинства областей Украины. Эксперты ПАМ во всех областях Украины говорят о том, что от производства этого товара откажутся, главным образом те фермеры, которые на капусте не специализируются. Также отмечается увеличение использования более качественных семян теми производителями, которые планируют выращивать капусту в 2004 году.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидерами по производству капусты в Украине являются Львовская, Харьковская и Донецкая области, которые обеспечивают около 25% общего производства. Не смотря на это, Донецкая область является одним из самых дефицитных регионов по этому товару в Украине. Наибольшие объемы вынуждены ввозить из других областей Киевская и Донецкая области, а также АР Крым. При этом Львовская область является абсолютным лидером по объемам вывоза этого товара, за ней следуют Закарпатская, Ровенская и Житомирская области, общий излишек производства в которых приблизительно равняется излишку производства капусты во Львовской области. При этом наименьшее снижение производства капусты в этом году ожидается как раз во Львовской области, а одно из наиболее значительных – в Одесской области.
Производство цветной, краснокочанной и др. капусты будет и дальше увеличиваться, частично замещая производство капусты белокочанной, поскольку спрос на эти товары растет быстрее, чем предложение обеспечивая высокие цены и хорошую прибыльность производства.
Отметим дальнейшее увеличение производства ранней капусты в южных регионах Украины. Фермеры Одесской области в этом году сумели предложить на рынок первые партии ранней капусты уже в апреле по оптовой цене около 10-12 грн. за кг. При этом, не смотря на то, что цена была на 10-15% ниже прошлогодней, прибыльность производства данного товара оставалась достаточно высокой для дальнейшего наращивания производства.
Специалисты ПАМ прогнозируют, что цены на раннюю капусту будут снижаться, начиная с середины апреля, а цены на капусту урожая прошлого года могут стабилизироваться на сравнительно невысоком уровне в мае. В целом же в сезоне 2004/05 годов, цены на этот товар, скорее всего, будут на 25% выше цен предыдущего сезона благодаря сокращению предложения. При этом многое будет зависеть от погодных условий в процессе вегетации капусты.
Помидоры
Промышленное производство помидоров в некоторых регионах Украины – это достаточно прибыльный бизнес. Именно поэтому их производство продолжает увеличиваться, отражая также рост спроса на этот товар со стороны населения как в переработанном так и свежем виде. Более того, Украина экспортирует все большие объемы консервированной продукции в Россию и другие страны СНГ, что также приводит к росту спроса на этот товар. Новые перерабатывающие предприятия появляются на данном рынке каждый год, не смотря на сравнительно высокую цену вхождения на этот рынок. Существенную роль в развитии рынка томатов играет уменьшение производства помидоров населением на приусадебных участках и рост его производства фермерами южных регионов Украины. Однако в ноябре – феврале Украина импортирует свежие помидоры, а отечественные тепличные комбинаты начинают поставки свежих помидор не ранее конца февраля. Это приводит к резкому падению спроса на помидоры в свежем виде зимой, поскольку высокая цена отпугивает большую часть потребителей.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По оценкам ПАМ, площадь под помидорами в Украине в 2004 году увеличится на 10% по сравнению с предыдущим годом, а производство вырастет на 15%. Рост производства будет приблизительно соответствовать росту уровня спроса на этот товар, что не должно привести к существенным ценовым отклонениям от ситуации, которая наблюдалась в предыдущем сезоне. Площади под томатами в полесье продолжат снижаться (-3%), перемещаясь в более благоприятные для выращивания регионы лесостепной (+15%) и степной (+10%) агроклиматических зон. При этом уменьшение производства на 16% в полесье будет с лихвой компенсировано ростом производства на 9% в лесостепной и на 20% в степной зоне. Доля полесья в общем производстве томатов не превысит 6%, а доля степной зоны достигнет 74%. Такие изменения обусловлены не только изменением в структуре площадей, но также изменениями в технологиях. Южные регионы очень активно применяют технологии капельного орошения при производстве томатов, позволяющие получать около 100 тонн продукции с каждого гектара, в то время как на богаре урожайность редко превышает 25-30 тонн с гектара.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционно лидером по производству томатов в Украине является Херсонская область, доля которой за последние пять лет составила 22% и продолжает увеличиваться. Одесская область производит приблизительно в два раза меньше томатов, однако вместе они обеспечивают более трети всего производства помидоров в Украине. Эти же две области, не смотря на развитую переработку и высокое внутреннее потребление, являются главными поставщиками томатов в другие регионы Украины. Их доля в поставках томатов в другие области оценивается специалистами ПАМ в 70% или около 350 тыс. тонн.
Наиболее дефицитными регионами в плане обеспеченности томатами внутреннего производства в Украине являются Киевская, Львовская и Донецкая области, а также АР Крым. При этом в Киевскую область по оценкам ПАМ ежегодно ввозится более 100 тыс. тонн свежих томатов отечественного производства. Размер спроса на томаты во Львовской области достигает 65-70 тыс. тонн в год. Не смотря на ожидаемый рост производства томатов в этом году в Крыму благодаря усовершенствованию технологий производства, дефицит их на рынке полуострова будет достаточно высоким и может достичь 45 тыс. тонн. Традиционно, дефицит томатов в Крыму будет покрываться за счет поставок из Херсонской области. Существенный прирост площадей под томатами ожидается в Полтавской и Черкасской областях, причем некоторые фермеры планируют выращивать данную культуру на капельном орошении. Обе области имеют неплохие возможности для сбыта продукции на рынках Киева, Днепропетровска и Харькова, а также могут реализовать продукцию на перерабатывающие предприятия, работающие в регионе. Достаточно интересная тенденция наблюдается на рынке Закарпатья, где мощности предприятий по переработке овощной продукции в текущем году увеличатся довольно существенно в очередной раз. Однако, при этом, некоторые производители планируют отказаться от выращивания томатов, что говорит о недостаточных усилиях переработчиков по развитию сырьевых зон. Не смотря на это, производство томатов в Закарпатской области будет почти достаточным для покрытия внутренних потребностей в свежей продукции. Отметим также ожидаемый существенный рост производства томатов "черри", которые являются весьма популярными во многих странах, но только начинают появляться на Украинском рынке.
Таким образом можно прогнозировать, что цены на томаты в Одесской области могут незначительно снизится по сравнению с прошлым годом, что практически не отразится на ценах томатов в Крыму. Противоположной будет картина в западных областях, где цены в сезон могут быть на 3-5% выше, чем годом ранее. Ценовая ситуация в центральных регионах Украины скорее всего не претерпит существенных изменений.
Огурцы
Производство огурцов в Украине также может быть весьма прибыльным бизнесом даже на сравнительно небольших участках земли, при наличии отлаженного сбыта продукции. Консервированные огурцы произведенные в Украине пользуются неплохим спросом на рынках СНГ, а внутренний рынок Украины растет достаточно динамично. Именно поэтому все большее количество фермеров переходят на производство огурцов.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2004 году площади под огурцами в Украине, по оценкам специалистов ПАМ, расширятся на 1-2%, что приведет к росту производства на 2-3%. Несмотря на скромность данных показателей, гораздо более существенные изменения в производстве и площадях происходят внутри Украины. Производство огурцов перемещается с юга в центральные регионы Украины, где климатические условия благоприятствуют получению более высоких урожаев качественной продукции и где существуют большие возможности для сбыта готовой продукции как на переработку так и на свежем рынке. Именно поэтому уменьшение площадей под огурцами в южных регионах Украины может составить в этом году 16%, в то время как в центрально регионе площадь под этой культурой может увеличиться на 8%. В целом в степной агроклиматической зоне производство может снизиться на 4%, по оценкам аналитиков ПАМ, а в лесостепной зоне вырастет на 7%. Рост производства в полесье составит 2-4%. При этом производство в степной и лесостепной зонах сравняется.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сегодняшний день Харьковская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области являются лидерами по производству огурцов в Украине, обеспечивая около одной трети всего объема. При этом фермеры Черкасской и Харьковской областей реализуют значительную часть выращенных огурцов за пределами своих областей, в то время как Донецкая и Днепропетровская области находятся среди крупнейших покупателей огурцов в других регионах. Донецкой области в текущем году для покрытия потребности в огурце нужно будет закупить в других регионах около 32-35 тыс. тонн огурцов, а Днепропетровской – около 10-12 тыс. тонн. Киеву нужно ввозить приблизительно столько же огурца, как Донецкой области.
В областях, в которых работает ПАМ, отмечается, главным образом, увеличение производства благодаря активизации закупочной деятельности компаний, занимающихся переработкой огурцов. В Полтавской и Черкасской областях производство может увеличиться на 20-25% благодаря росту посевных площадей и применению интенсивных технологий производства огурцов. Особенно высоким спросом пользуются огурцы фракции "пикуль", а переработчики центральной Украины готовы платить за них высокую цену. Сопоставимый уровень роста (на 15-20%) производства можно ожидать также на Закарпатье, где спрос на огурцы в текущем сезоне существенно увеличится благодаря расширению деятельности перерабатывающих предприятий. Производство огурцов во Львовской области может увеличиться на 3-4% в 2004 году. В Одесской области и Крыму ожидается снижение производства огурцов в связи с высокой трудоемкостью их возделывания и возможностью реализации только на свежем рынке. Многие производители юга Украины говорят о том, что прибыльность производства томатов значительно выше и замещают производство огурцов помидорами и другими более прибыльными культурами.
Если оценить ожидаемое изменение объемов производства огурцов в шести областях, где работает ПАМ, то следует отметить, что в наиболее благоприятной ситуации оказываются производители огурцов Закарпатья, где задекларированные потребности переработчиков в огурце на 2004 год будут значительно выше, чем годом ранее, а увеличение производства вряд ли покроет рост спроса. В связи с этим можно прогнозировать некоторое увеличение закупочных цен перерабатывающими предприятиями по сравнению с прошлым годом для обеспечения бесперебойного поступления сырья, что, также, отразится на ценах на свежем рынке. Рост производства в Полтавской и Черкасской области наоборот незначительно превысит рост спроса со стороны перерабатывающих предприятий этих областей, однако существенного снижения цен на этот товар в текущем году ожидать все же не стоит, т.к. спрос южных регионов увеличится. Цены на огурец в южных регионах Украины должны будут увеличиться на 5-7%, поскольку ожидаемое снижение предложения может заставить некоторых переработчиков пересмотреть ценовую политику, а увеличение спроса на свежем рынке приведет к необходимости закупать огурцы в центральных и серверных регионах Украины.
В целом следует отметить, что темпы роста производства огурцов в 2004 году будут ниже темпов роста спроса на них, что может привести к некоторому увеличению среднего уровня цен по сравнению с предыдущим сезоном.
Свекла столовая
По данным официальной статистики, производство свеклы столовой в Украине увеличилось в 2003 году на 11%, не смотря на некоторое снижение площадей. По оценкам некоторых специалистов увеличение производства было еще более значительным. Учитывая то, что спрос на данный товар на внутреннем рынке Украины является сравнительно стабильным, средние цены на него в результате роста предложения уменьшились. Это и было основной причиной планируемого снижения площадей под столовой свеклой в 2004 году во многих регионах Украины. Тем не менее, общая площадь под столовой свеклой останется практически неизменной, а производство, по нашим оценкам, уменьшится на 15-20% вследствие низкой вероятности повторения таких же благоприятных климатических условий для выращивания высокого урожая столовой свеклы, какие наблюдались в 2003 году.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшие объемы столовой свеклы производятся во Львовской, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. При этом самые большие объемы вывозятся из Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областей. Наибольшие объемы в других регионах вынуждены закупать Донецкая, Киевская, Луганская, Днепропетровская области и АР Крым. Эксперты ПАМ также отмечают, что в последние годы снижается спрос на "круглые" сорта столовой свеклы в пользу "цилиндрических".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря ожидаемому снижению предложения можно прогнозировать 10-15% рост цен на этот товар в сезоне 2004/05 годов, хотя многое будет зависеть от погодных условий.
Лук
По мнению многих экспертов овощного рынка Украины, ситуация с луком в сезоне 2004/05 годов будет подобна ситуации с капустой в заканчивающемся сезоне. Действительно, в 2003 году производство лука уменьшилось существенно, хотя данный официальной статистики показывают совершенно противоположную картину. Тем не менее, цена на лук поднялась до уровня 2,0 – 2,4 грн. за килограмм, что привело к резкому росту легального и нелегального импорта этого товара из соседней Польши, где цены на лук гораздо ниже. Как результат – уже в начале сезона во многих регионах обозначился достаточно острый дефицит семян лука.
Поэтому сейчас ни у кого не вызывает сомнений рост посевных площадей под данной культурой, что, в случае отсутствия существенных отклонений погодных условий от нормы, приведет к значительному увеличению производства и предложения данного товара на рынок. Вопрос только в том как низко упадут цены на лук после начала его уборки в 2004 году?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценки специалистов ПАМ показывают, что площадь под луком в Украине в 2004 году увеличится на 40-50%, однако можно предположить, что увеличение будет даже более значительным. Причем, наибольший рост площадей будет отмечаться в степной зоне, в которой производится 50-55% лука.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше всего лука производится в Одесской, Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях. В последнее время значительно расширились площади под этой культурой также в Херсонской и Николаевской областях, причем часть лука выращивается на капельном орошении, что позволяет получить очень высокую урожайность и хорошее качество продукции. Крупнейшими поставщиками лука в другие регионы являются Одесская, Черкасская, Кировоградская, Херсонская и Николаевская области, а самые большие объемы ввозятся в Донецкую, Киевскую, Луганскую, Львовскую области и АР Крым.
Не смотря на то, что по некоторым оценкам цены на лук в сезоне 2004/05 годов снизятся до 60-70 копеек за килограмм с сегодняшних 2,15 гривень за килограмм, в данный момент сложно составить достаточно достоверный прогноз. Тем не менее следует отметить, что самое резкое снижение цен может отмечаться в регионах с традиционно избыточным производством. Из регионов, в которых работает Проект к таким относятся Одесская, Черкасская и Полтавская области. Закарпатье, Львов и АР Крым будут вынуждены ввозить лук из других регионов, для того, чтобы покрыть внутреннюю потребность, поэтому фермеры в этих областях могут рассчитывать на получение более высокой цены за свою продукцию.
Морковь
В настоящее время, по мнению экспертов, спрос на морковь в Украине увеличивается. Особенно высоким спросом пользуются сорта моркови, пригодные для производства морковного сока, а также продукция высокого качества для реализации через сети супермаркетов. Исследование, проведенное ПАМ показывает, что в 2004 году площади под этой культурой увеличатся в среднем на 4%, не смотря на сравнительно низкие цены этого товара в этом сезоне. Площади в полесье снизятся на 3%, а в степной и лесостепной агроклиматических зонах увеличатся на 9% и 4% соответственно. Однако, не смотря на рост площадей, производство снизится в среднем на 5% если, конечно, в текущем году, климатические условия для выращивания моркови не будут такими же благоприятными как и в предыдущем. При этом производство моркови в степной зоне может увеличиться на 7%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство моркови в Украине рассредоточено по большому количеству регионов. Лидерами за последние пять лет, согласно официальной статистике, были Харьковская, Киевская, Львовская и Черкасская области, которые обеспечивали до 27% общего объема моркови, произведенной в Украине. При этом перепроизводство моркови было самым высоким в Волынской, Черкасской и Ровенской областях, которые продавали от 12 до 30 тыс. тонн моркови за пределы своих областей в среднем каждый год. Самыми дефицитными областями в плане обеспеченности морковью собственного производства были Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Киевская и АР Крым. При этом для удовлетворения потребностей рынка свежей продукции Донецкой области необходимо ежегодно ввозить около 25-30 тыс. тонн моркови из других регионов.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во всех областях, где работает ПАМ, кроме Львовской, ожидается рост производства моркови на 10-20% в среднем в 2004 году. Во Львовской области ожидается снижение площадей под этой культурой на 15% и снижение производства на 27%. Интересно, что производители юга Украины аргументируют расширение площадей под морковью тем, что технологии ее выращивания и хранения достаточно просты, в то время как производители Западной Украины сетуют на трудности с хранением этого продукта. В целом все сходятся на том, что спрос со стороны перерабатывающих предприятий на этот товар настолько высокий, что некоторым из них приходится закупать морковную пульпу в соседних странах.
В связи с ожидаемым снижением производства моркови мы ожидаем, что цены на этот товар в Украине в новом сезоне будут несколько выше, чем в текущем. Отметим также ожидаемое увеличение производства ранних сортов моркови.
Кабачки
Обычно кабачки не вносят в перечень приоритетных овощных культур и относятся к ним как ко второстепенной овощной культуре. Однако с развитием переработки овощей в регионах, некоторые производители обнаружили, что эта культура может давать стабильную прибыль при профессиональном подходе к ее производству и наличии рынка сбыта. Средний консервный завод может перерабатывать за сезон от 500 тонн до 2 тыс. тонн кабачков.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подтверждением роста спроса на данный товар является планируемое фермерами двухпроцентное расширение площадей под ним в этом сезоне. Наиболее резким будет рост площадей в лесостепной зоне, где значительно активизировалась деятельность перерабатывающих предприятий. При этом производство кабачков в целом по Украине вырастет, по нашим оценкам, приблизительно на 2%.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почти половина всего вала кабачков Украины производится в пяти областях: Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой. При этом наиболее существенное перепроизводство продукции наблюдается в Кировоградской и Полтавской областях, которые могут поставить в другие регионы 40 и 30 тыс. тонн кабачка соответственно. Наибольшими потребителями кабачков, выращенных в других регионах являются АР Крым, Львовская, Киевская и Ивано-Франковская области.
Существенных ценовых изменений на этом рынке мы не ожидаем, хотя определенные перспективы роста цен существуют в регионах, где спрос перерабатывающих предприятий на кабачки увеличивается.
Перец
Спрос на сладкий перец в Украине растет очень динамично каждый год. Причем рост спроса наблюдается как на рынке свежей продукции так и на рынке сырья для переработки. Это является основной причиной для поступательного роста производства этой продукции. Походе 2004 год не станет исключением, т.к. оценки специалистов ПАМ в регионах показывают, что площадь под этой культурой увеличится на 5%, а производство – на 13%. Все большее количество фермеров в южной и центральной Украине планирует производство сладкого перца на капельном орошении, что позволяет получать высокие урожаи качественной продукции. Соответственно, производство данной культуры также имеет тенденцию к дальнейшему продвижению на юг. Особой популярностью пользуется производство ранних сортов сладкого перца.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупнейшими производителями перца в Украине являются Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Херсонская области, которые обеспечивают около 40% всего валового сбора перца. При этом крупнейшими поставщиками этого товара за пределы своих регионов являются Херсонская, Одесская, Днепропетровская и Закарпатская области. В Одесской области в этом году возник определенный дефицит импортным семян перца сладкого в связи с тем, что некоторые сорта не прошли обязательного районирования. Однако в наличии оказалось достаточное количество семян отечественной селекции, что может несколько снизить потенциал увеличения урожайности. В последнее время наблюдается существенное расширения производства перца также в Полтавской области. Основными покупателями перца являются Киевская, Львовская и Донецкая области, а также другие регионы севера Украины, где гораздо сложнее вырастить качественный сладкий перец с необходимыми вкусовыми показателями.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабильный рост спроса на перец не позволит ценам на него существенно снизится в этом году не смотря на значительный рост производства. В то же время, многое будет зависеть от погоды. Поскольку производство перца в полесской агроклиматической зоне увеличится меньше, чем в других регионах, цена на него в этих областях будет максимальной.
Баклажаны
Производство баклажанов в Украине также динамично развивается в ответ на увеличение уровня спроса. Основной рост спроса наблюдается со стороны перерабатывающих предприятий, однако растет и рынок свежей продукции. В 2004 году площади, отводимые фермерами под баклажаны, могут увеличится на 12-15%, по оценкам экспертов ПАМ, что будет приблизительно соответствовать росту уровня производства.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство баклажанов практически полностью сосредоточено в степной агроклиматической зоне Украины и небольшая часть производства – в лесостепи. Пять областей: Днепропетровская, Херсонская, Донецкая, Запорожская и Одесская производят более 60% всех баклажанов Украины. Они же, а также Николаевская область, являются главными поставщиками баклажанов в другие регионы Украины. Самый большой спрос на баклажаны наблюдается в северо-западных областях Украины, а также в Киевской области.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост производства баклажанов в 2004 году ожидается во всех шести областях, в которых работает ПАМ. Наибольшим спросом будут пользоваться баклажаны на Закарпатье и в Черкасской областей (из областей Проекта), главным образом благодаря спросу со стороны перерабатывающих предприятий, а также в АР Крым и Львовской области благодаря спросу со стороны населения и отдыхающих. Не смотря на рост производства в этих областях, предложение будет недостаточным для того, чтобы полностью удовлетворить спрос. В результате цены на баклажаны в этих регионах, скорее всего, будут выше, чем в Одесской и Полтавской областях. В Одесской области в этом году наблюдался недостаток семян зарубежной селекции в связи с тем, что они не прошли районирования, однако проблему фермерам удалось решить путем замены их высокопродуктивными сортами украинского производства. В целом по Украине в этом сезоне цены на баклажаны, скорее всего, незначительно снизятся по сравнению с прошлым годом.
Другие культуры
Наиболее активная часть украинского фермерства, которая стремиться не просто выживать, но также развиваться и работы с прибылью в условиях рынка, активно ищет новые рыночные ниши и новые культуры.
К примеру, по нашим оценка площадь под сахарной кукурузой в Украине в этом году может как минимум удвоится. Хороший спрос на данный товар отмечается как на свежем рынке, так и на со стороны переработчиков. Если два-три года назад на рынке присутствовала только импортная сахарная кукуруза, то сейчас многие украинский перерабатывающие заводы уже успешно конкурируют с импортерами. На Закарпатье площади под сахарной кукурузой увеличатся в этом году в 10 раз!, а в Одесской области – в полтора-два раза.
Украина в прошлом году впервые экспортировала очень большие объемы арбузов, стремительно выходя на рынки ЕС и других соседних стран. По различным оценкам, производство арбузов является прибыльным при реализации продукции по цене около 5 копеек за килограмм, что не может не привлекать к этому бизнесу все большее количество фермеров. В этом году производство арбузов, по нашим оценкам, увеличится на 12-15%. Интересно, что производство арбузов, которое раньше сосредотачивалось только в южной части степной зоны уже достигло лесостепи и расширяется там высокими темпами, хотя на степную агроклиматическую зону по-прежнему приходится около 98% всего производства. Немного меньшими темпами увеличивается производство дынь, которые также дают хорошую прибыль и имеют определенный экспортный потенциал.
Специалисты Проекта сообщают также о значительном расширении площадей под клубникой, особенно ранними ее сортами в южных регионах Украины. Увеличение площадей под этой культурой в степной зоне в 2004 году может составить 15%, а площади в лесостепной зоне могут вырасти на 50-60%.
Увеличение объемов переработки овощей консервными заводами приводит к увеличению спроса на такие продукты как укроп и петрушка, промышленное производство которых в некоторых областях в 2004 году может увеличиться на 50%.
Активно наращиваются площади и под черной смородиной и малиной в ответ на увеличение спроса со стороны перерабатывающих предприятий.
Капельное орошение
Мы выделили изучение ситуации с внедрением технологий капельного орошения в Украине в отдельный пункт, поскольку развитие капельного орошения позволяет интенсифицировать производство овощей, снизить затраты на единицу продукцию, значительно снизить риски потери всего урожая или его части и получить более качественную продукцию. Эксперты ПАМ считают, что в ближайшие годы развитие капельного орошения станет одним из основных факторов дальнейшего развития рынков плодоовощной продукции в Украине.
Итак, информация, полученная нами из регионов показывает, что капельное орошение в Украине развивается очень динамично. По оценкам экспертов Проекта аграрного маркетинга общая площадь овощей и фруктов под капельным орошением в Украине в прошлом году составляла 15-16 тыс. гектаров. Приблизительно 95% площадей под капельным орошением находилось в степной агроклиматической зоне Украины, около 4% - в лесостепи и менее 1% - в полесье. Наибольшие площади под капельным орошением были в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях, на которые приходилось около 88% всех площадей.
Рис 1. Прогноз распределения площадей под капельным орошением
по областям Украины в 2004 году, %
В 2004 году, по оценкам ПАМ, ожидается увеличение общей площади овощей и фруктов, выращиваемых на капельном орошении на 49% или 7,6 тыс. гектаров по сравнению с предыдущим годом до 23-24 тыс. гектаров. При этом наиболее значительное расширение будет в Херсонской и Одесской областях, в каждой из которых добавится около 2 тыс. гектаров капельного орошения. Примечательно, что в лесостепной зоне площадь по капельным орошением может удвоиться за текущем году и ее доля в общей площади увеличится до 6%. В полесье капельное орошение развивается главным образом на Закарпатье, где климатические условия сопоставимы с Херсоном.
Если предположить, что 85% капельного орошения будет установлено на посевах овощей, то это означает увеличение производства овощей на этих площадях в 2004 году минимум на 250-300 тыс. тонн.
Эксперты предполагают, что темпы закупок систем капельного орошения могут снова увеличиться в следующем году, что в долгосрочной перспективе приведет к увеличению производства овощей в Украине.
Выводы и рекомендации по использованию результатов исследования
Согласно данных официальной статистики, в последние 5 лет наибольший уровень производства основных девяти овощных культур наблюдался в Херсонской области, на которую приходилось около 8% валового производства овощей Украины. В четверку лидеров входят также Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области. Следом за ними расположились четыре области, в которых работает Проект аграрного маркетинга – Одесская, Львовская, Черкасская и Полтавская. Закарпатская область и АР Крым по объемам производства основных девяти овощных культур находятся на 21 и 23 местах в Украине соответственно. При этом Закарпатская область производит достаточно овощей для внутреннего потребления и даже продает овощи в другие регионы, в то время как АР Крым, не смотря на уникальные климатические условия, является одной из трех областей Украины с наибольшим дефицитом производства овощей в расчете на одного потребителя. За год импортная потребность этого региона только по основным 9 овощным культурам составляет около 170-180 тыс. тонн, или, в денежном выражении около 120-150 млн. гривень. С учетом картофеля, ежегодная потребность в основных овощах составит около 800 тыс. тонн или около 600 млн. гривень! Выводы напрашиваются сами: АР Крым имеет наибольший потенциал для прибыльного производства овощей фермерами, однако большая их часть по-прежнему ориентируется на производство пшеницы.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди областей, в которых работает ПАМ, наибольший уровень роста площадей под основными овощными культурами (без учета картофеля) в 2004 году, по оценкам специалистов Проекта, будет иметь Полтавская область, где они увеличатся на 27-32%. Увеличение площадей ожидается также в Одесской и Черкасской областях. Практически неизменными будут площади в АР Крым, и определенное снижение цен ожидается на Закарпатье и во Львовской области, что связано со снижением площадей под капустой и корнеплодами.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследования также показали, что от 1 до 5% фермеров Украины ежегодно впервые вводит в севооборот овощные культуры и лишь немногие от них отказываются в будущем, поскольку прибыль от их производства гораздо выше, чем от выращивания зерновых или масличных культур. Не смотря на то, что данная тенденция является в целом позитивной для фермерского движения, так как позволяет увеличить прибыльность этого бизнеса и создать предпосылка для дальнейшего развития, уже в ближайшие годы это может привести к перепроизводству и поступательному снижению цен на рынке. Выходом из данной ситуации может быть поиск наиболее прибыльных каналов сбыта овощей, нахождение и освоение рыночных ниш, более эффективное использование земли (2 и больше урожаев за сезон), производство ранней и поздней продукции вместо производства в сезон, а также интенсификация технологий производства. Например, использование капельного орошение позволяет существенно снизить затраты на единицу продукцию, не смотря на значительное увеличение затрат в расчете на гектар.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что данное исследование оценивает вероятность развития ценовой ситуации на рынке, исходя из имеющейся в наличии информации на данным момент. Оно не может быть руководством к действию, а лишь исходным материалом для собственного анализа ситуации на рынке. Фермеров, имеющих налаженные каналы реализации овощей и контракты на поставку продукции изменения ценовой конъюнктуры рынка коснутся в меньшей мере. Кроме того, стоит отметить, что погода может внести серьезные коррективы в наши прогнозы и мы постараемся регулярно информировать читателей журналов "Агроогляд" и "Агроогляд+" о влиянии погоды на прогноз урожая.
Андрей Ярмак
Заместитель директора, главный специалист по рыночной информации
[1] АР, Крым, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.
[2] Капуста, помидоры, огурцы, столовая свекла, лук, морковь, кабачки, перец сладкий, баклажаны.
Обсудить в форуме