Фрукты, ягоды и виноград: перспективы для Украины

Не очень хотелось бы начинать написание материала о таком привлекательном бизнесе, как фрукты, с негатива. Однако должен признать, что пока что, кажется, не очень много людей проникается постоянным уменьшением площадей под садами в Украине, которое происходит уже много лет, даже в соответствии с данными официальной статистики. За последние 6 лет Украина фактически утратила треть своих садов и виноградников, и эта тенденция сохраняется. Темпы закладки новых садов и виноградников значительно ниже, чем темпы выкорчевывания существующих насаждений.

Очевидно, что приоритетными для украинских чиновников являются показатели валового производства зерна, а также поголовье КРС и свиней. Однако, как по мне, намного более интересным показателем является прибыль, которую получает сельхозпроизводитель, и зарплата, которую платят работникам в сельском хозяйстве. Ведь стабильная прибыль и служит основой для развития сельскохозяйственного производства. А поголовье и вал могут быть лишь следствием, но никак не причиной прибыли. Итак, если и дальше гнаться за валом и поголовьем, то ситуация с прибыльностью сельскохозяйственного производства едва ли улучшится.

Почему в материале, посвященном садоводству и виноградарству, мы говорим о таких глобальных вещах, как прибыль сельхозпроизводителей? А потому, что, по нашему мнению, именно развитие таких секторов сельского хозяйства Украины, как садоводство, ягодоводство, овощеводство и виноградарство, позволяет уже сегодня создавать благосостояние в сельской местности, получать прибыль, которая будет реинвестироваться в развитие сельского хозяйства и создавать дополнительные рабочие места и возможности для экспорта.

Конечно, специалистам объяснять эти тезисы, наверное, не следует. Взгляните на цифры: в Украине можно выращивать качественное товарное яблоко с затратами на уровне 20-50 коп/кг. При этом розничные цены на товарные яблоки на нашем рынке очень редко бывают ниже 3-4 грн/кг. Соседняя с нами Польша является одним из ведущих мировых экспортеров яблок, в то время как Украина, которая имеет намного лучшие условия для производства этого товара, часто вынуждена покупать яблока в других странах. При этом польские фермеры часто удовлетворяются оптовой ценой на яблоки на уровне 50-70 коп/кг.

В чем же причина? Конечно, причин можно найти множество, однако к наиболее важным можно отнести отсутствие доступа фермеров к кредитам, особенно долгосрочным, а также связанную с этим вопросом проблему отсутствия рынка земли в Украине. Я, например, пока что не видел желающих посадить сад на арендованной (фактически чужой) земле, ведь это инвестиция не на 1 и даже не на 5 лет.

Кредиты фермерам получить очень тяжело, так как они фактически не имеют ничего, что можно было бы использовать как залог. При этом долгосрочные кредиты (которые необходимы для сада) в Украине не может получить почти никто. А сад начинает давать отдачу обычно через 3-5 лет, на протяжении которых можно израсходовать свыше 50 тыс. грн. Очевидно, что обычным фермерам это практически не по силам. Однако, несмотря на это, многие из них усматривают в садоводстве большие перспективы и инвестируют в меру возможностей в эту область. Обычно фермер выращивает овощи, а полученные прибыли реинвестирует в закладку сада. Ежегодно один такой фермер закладывает от 1 до 10 га сада.

Вторая проблема состоит в том, что к саду желательно также иметь хранилище для хранения продукции или, по крайней мере, помещение для охлаждения фруктов и ягод. Ведь в сезон массового сбора из-за отсутствия возможностей для хранения яблок у большинства фермеров, оптовые цены на те же яблоки часто бывают в 2-3 раза ниже, чем через 2 месяца после сбора урожая. Затраты на хранилище, которое может вместить 100 тонн яблок, могут достигать, согласно оценкам экспертов, 250 тыс. грн. При этом 100 тонн товарных яблок можно получить с 3-5 га сада. Итак, для больших садов нужны большие и, соответственно, более дорогие хранилища.

Значит, фермер, который хочет заложить 5 га сада, должен иметь стартовый капитал на уровне 500 тыс. грн., какой он может смело заморозить на 3-5 лет. При этом, если эти деньги положить в банк, можно получить только с процентов свыше 400 тыс. грн. Итак, фактически реальная инвестиция в 5 га яблоневого сада будет составлять не менее 900 тыс. грн. Выгодно ли это? Приблизительные расчеты показывают, что инвестиция (даже если учитывать утраченную выгоду с банковских процентов) возвратится на протяжении 2-3 лет с начала плодоношения. На протяжении же следующих 15-20 лет такой сад может давать чистую прибыль.

Следует также помнить, что сад требует большого количества сезонных работников, которые в некоторых регионах Украины уже сегодня получают даже по 50 грн. за рабочий день. Это довольно существенно для сельской местности. Ведь на 1000 га зерновых при интенсивном производстве нужно не более 5 работников. Итак, сад - это также путь к решению социальных проблем села.

Конечно, это очень приблизительные подсчеты, которые приведены для того, чтобы подчеркнуть важность садоводства для Украины. Подобные показатели при анализе бизнеса получаем также для ягодников и виноградников. В реальной жизни в зависимости от региона производства и вида фруктов и ягод, которые выращиваются, эти цифры могут очень существенно различаться от приведенных выше. Самое важное, на что хотелось бы обратить внимание, - это очевидная необходимость разработки реальной и эффективной государственной программы поддержки области садоводства и виноградарства.

Хочется подчеркнуть, что "поддержка" не обязательно означает "субсидия" или "дотация". Ведь существует в Украине субсидия на закладку новых садов и ягодников за счет 1% сбора с выручки от реализации спиртных напитков. Однако, как видим, существование такой поддержки не привело даже к стабилизации площади под садами, даже несмотря на рост спроса. Итак, наверное, такая поддержка не была эффективной. Реально сегодня фермеру нужно иметь возможности для финансирования закладки сада с возможностью возвращать кредит после начала его плодоношения. Способов решения такой проблемы может быть много. Не вдаваясь в детальные рекомендации сейчас, мы хотели бы сначала привлечь внимание к этой области тех, кто принимает решение в государстве.

Сады и ягодники могут выращиваться в любом из регионов Украины. Существует очень большой перечень как видов фруктов и ягод, так и их сортов, что позволяет их выращивать в почвенно-климатических условиях всех областей нашей страны. При этом южные области Украины могут специализироваться на ранних ягодах, которые дают очень высокую отдачу, а также винограде и других теплолюбивых фруктах. Центральные, северные и западные регионы Украины имеют перевес перед южными в большем количестве осадков, что позволяет им получать продукцию с меньшими затратами. Очень важным фактором есть то, что выращивать фрукты и ягоды, которые могут храниться продолжительное время, можно даже в регионах, довольно отдаленных от центров потребления. Однако при принятии таких решений нужно очень тщательно изучить рынок.

Хотелось бы возвратиться к статистике, чтобы проанализировать состояние и тенденции развития садоводства и ягодоводства в Украине.

Итак, начнем с садов. Каждый год площадь под садами в Украине снижается в среднем на 25 тыс. га. По оценкам Проекта аграрного маркетинга, темпы снижения площадей немного замедлятся в 2005 году благодаря увеличению инвестиций со стороны частных фермеров. Однако площадь под садами все же уменьшится приблизительно на 9-10 тыс. га и достигнет нового антирекорда в 248 тыс. га. Заметим, что в данном анализе речь идет не обо всех садах, а о площадях под основными фруктами: яблоками, персиками, сливами, черешнями, вишнями, абрикосом, а также под орехами.

Высочайшими темпами уменьшаются площади под яблоневыми садами, в среднем на 9-10% ежегодно. Довольно быстро также уменьшаются площади под персиком и сливой.

Очень положительной тенденцией при этом является существенное ежегодное увеличение средней урожайности фруктов, которое возможно благодаря выкорчевыванию старых малопродуктивных садов и замене части их на новые, высокопроизводительные. Ведь большинство новых садов в Украине являются интенсивными и имеет намного высший потенциал урожайности, чем старые сады, заложенные еще в советские времена. Конечно, очень тяжело говорить о реальности абсолютных цифр урожайности, которые дает официальная статистика, однако тенденция, по нашему мнению, просматривается очень четко.

В соответствии с официальными статистическими данными, средняя урожайность фруктов и орехов в Украине выросла за последние 5 лет более чем втрое, а средняя урожайность яблок - почти в 4 раза. Значительно улучшились также показатели средней урожайности орехов, персиков и черешни - именно тех фруктов, на которые существует наибольший спрос со стороны перерабатывающих предприятий и населения.

По нашему мнению, в 2005 году средняя урожайность фруктов в Украине продолжит увеличиваться, хотя климатические условия могут внести определенные коррективы в эти планы. Наиболее ощутимое увеличение урожайности, на 20-30%, можно ожидать для персиков благодаря более благоприятным климатическим условиям в Крыму. Урожайность яблок может повыситься на 7%.

Таким образом, производство фруктов в Украине в 2005 году может остаться приблизительно на уровне 2004 года. Однако, учитывая значительное увеличение спроса, дефицит фруктов может увеличиться более чем на 10-15%.

Учитывая диспропорцию спроса и предложения на фрукты, необходимо, чтобы площадь под садами в Украине ежегодно возрастала хотя бы на 10% при одновременном росте урожайности на те же 10%. Это позволило б немного стабилизировать предложение фруктов и предотвратить увеличение их дефицита на внутреннем рынке. В реальности, к сожалению, имеем немного другую картину. По нашему мнению, уменьшение площади под садами будет длиться еще по крайней мере 2 года, после чего ситуация может стабилизироваться и начаться рост площадей. Наилучшие перспективы существуют для персиковых, вишневых и черешневых садов, где стабилизация площадей и незначительный их рост станут возможными уже в этом году.

В Украине существуют очень неплохие перспективы для дальнейшего увеличения средней урожайности фруктов. Например, статистика показывает, что в Украине собирают менее чем 5 тонн яблок с каждого гектара, в то время как этот показатель при использовании интенсивных технологий может достигать 40 тонн и больше. Следует ожидать, что в ближайшие годы урожайность фруктов будет расти приблизительно на 5-7% ежегодно, хотя более высокие темпы роста также возможны.

Таким образом, предложение фруктов на рынке Украине в ближайшие 2 года, скорее всего, будет оставаться относительно стабильным, с небольшой тенденцией к увеличению, в то время как спрос на них стабильно будет расти в среднем на 10-15% в год, что будет отвечать темпам увеличения дефицита фруктов на рынке Украины. Итак, цены на фрукты в ближайшие годы едва ли снизятся. Приблизительно через 4 года, согласно нашим оценкам, предложение начнет увеличиваться такими же темпами, как и спрос на фрукты, а через 5-6 лет темпы увеличения предложения могут начать превышать темпы увеличения спроса. При этом определенный дефицит отдельных фруктов на рынке Украине сохранится, по нашим оценкам, приблизительно до 2015 года.

Конечно, такой прогноз совсем не означает, что Украина не будет экспортировать фруктов вообще. В отдельные годы (но не раньше 2007-2008 гг.) возможно перепроизводство отдельных фруктов, которые могут экспортироваться. Однако, в целом, в ближайшие 7-10 лет производителям, наверное, лучшее сосредоточить внимание на производстве фруктов для внутреннего рынка.

В отдельности хотелось бы сказать об орехах. В Украине очень мало коммерческих посадок орехов, несмотря на то, что агроклиматические условия позволяют выращивать много разновидностей. При этом существует высокий спрос на орехи, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Возьмем, например, фундук. Его производство в Украине может быть довольно прибыльным бизнесом. При выращивании значительных объемов существует перспектива формирования экспортных партий для поставки в ЕС по довольно привлекательной цене. Итак, выращивание орехов - это еще одна ниша, которая могла бы помочь фермерам повысить прибыли и создать дополнительные рабочие места.

Более всего фруктов производится в Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях, на которые приходится вместе около 29% валового производства. При этом наибольший "излишек" фруктов отмечается в Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Отметим также стремительный рост производства фруктов, который происходит в Херсонской области. Наибольший дефицит фруктов наблюдается в Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины. Интересно, что Крым выращивает приблизительно столько фруктов, сколько нужно для внутреннего потребления, и при этом имеет ощутимый дефицит яблок.

В Украине есть несколько регионов с уникальными климатическими условиями для выращивания столового винограда. Кроме того, эти регионы имеют богатые традиции его производства. Однако в последние годы площади под этой довольно перспективной культурой постоянно снижаются. В среднем за последние 6 лет в Украине каждый год выкорчевывалось на 1,2 тыс. га виноградников больше, чем закладывалось. Итак, среднегодовое сокращение площадей превышало 7%.

Средняя урожайность винограда зависела в значительной степени от погоды, однако имела определенную тенденцию к росту благодаря более широкому применению элементов интенсивных технологий, особенно капельного орошения. В минувшем году средняя урожайность винограда была выше в 1,5 раза, чем в 1999 г., несмотря на неблагоприятные погодные условия. При значительном росте спроса на виноград в Украине его производство оставалось относительно стабильным, что оказывало содействие увеличению средней цены.

Поскольку интерес к выращиванию столового винограда растет ежегодно не только со стороны профессиональных фермеров, но и частных землевладельцев, по нашим оценкам, уже в текущем году можно ожидать стабилизацию площади под столовым виноградом в Украине. Более того, в ближайшие 2 года может начаться увеличение площадей под этой культурой, главным образом в Крыму, Одесской и Херсонской областях. На протяжении 5 лет Украина имеет возможность нарастить площади под столовым виноградом до 20-22 тыс. га, что одновременно с ростом средней урожайности позволит значительно уменьшить дефицит этого товара на внутреннем рынке при условии одновременного введения в эксплуатацию современных хранилищ для хранения винограда.

Кроме того, существует неплохая перспектива для увеличения экспорта столового винограда из Украины в страны Северной Европы, а также в Россию и Беларусь. В долгосрочной перспективе Украина имеет возможность полностью обеспечить потребности внутреннего рынка столовым виноградом собственного производства и экспортировать значительные его объемы.

Наибольшими производителями столового винограда в Украине являются наиболее южные регионы Украины - АР Крым и Одесская область, на которые приходится соответственно 58% и 23% общего производства. Вместе с Херсонской областью, где производство винограда также развивается быстрыми темпами, эти регионы дают более 91% валового производства столового винограда Украины. Неплохие перспективы имеет также виноградарство в Николаевской области и на Закарпатье.

О прибыльности ягодного бизнеса в Украине говорят очень часто, однако дефицит ягод на рынке Украины обостряется ежегодно, несмотря на то, что в последние годы наметились тенденция к росту их производства (если отбросить столовый виноград).

Попробуем проанализировать ситуацию с производством таких ягод, как клубника, малина, черная и красная смородина.

При незначительном росте площадей под клубникой (в среднем на 1% в год) производство этой ягоды ежегодно растет приблизительно на 10-12%. Однако рост производства значительно отстает от темпов роста спроса, которые оцениваются в 20-25% в год. Основной рост спроса в последние годы наблюдается со стороны перерабатывающих предприятий. Такая ситуация приводит к увеличению прибыльности производства клубники и постоянному увеличению заинтересованности ее производством со стороны фермеров.

Наибольшие перспективы для производства клубники для потребностей свежего рынка существуют на юге Украины, а также в регионах, приближенных к большим городам. По нашим оценкам, затраты на производство клубники в Украине колеблются от 1,5 до 2,5 грн/кг, а оптовые цены, даже в сезон, редко бывают ниже, чем 3 грн/кг. При этом фермеры южных регионов имеют ощутимый перевес, поскольку могут без дополнительных затрат на производство продавать клубнику уже в конце мая за 8-14 грн/кг (в текущем году цены в этот период составляли 12-18 грн/кг). Несмотря на такие высокие цены, спрос на раннюю клубнику в текущем году не удалось удовлетворить.

Фермеры центральных регионов Украины могут выращивать большие объемы клубники для перерабатывающих предприятий и получать основные прибыли именно за счет объемов. Производители северных областей также имеют свою рыночную нишу, поскольку выходят на рынок позже всех, когда цены на клубнику снова начинают расти. Отметим также, что в Украине, в отличие от других стран Европы, сезон клубники очень короткий - с середины мая до начала июля. В то же время, в наших климатических условиях он может длиться даже до середины сентября - начала октября. Итак, эта ниша также будет довольно привлекательной в ближайшие годы.

Отметим также, что Польша является одним из наибольших экспортеров свежей и замороженной клубники в Европе, несмотря на то, что себестоимость производства этого товара у польских фермеров приблизительно на 45-65% выше, чем в Украине. Кроме того, мы, в отличие от поляков, можем получать раннюю клубнику, которая пользуется неплохим экспортным спросом. Итак, в перспективе Украина может даже стать экспортером клубники.

Если учесть высокую прибыльность производства клубники в Украине и великое множество возможностей для его развития, можно прогнозировать дальнейшее увеличение производства этой культуры. Уже в текущем году ее производство возрастет, согласно предварительным оценкам, на 20-25%, а площадь - на 8-10%. В ближайшие годы можно прогнозировать довольно ощутимое увеличение производства клубники, что может привести к уменьшению средних цен. Уже сейчас выращиванием клубники интересуются не только фермеры, но и довольно большие украинские и иностранные фирмы.

Не такими радужными являются перспективы производства малины и смородины с точки зрения на ограниченность объема рынка, однако спрос на эти ягоды также постоянно растет. Они пользуются спросом как у фирм, которые занимаются глубокой заморозкой плодоовощной продукции, так и компаний, которые производят фруктовые консервы, джемы и соки. Кроме того, малина имеет очень значительный потенциал на внутреннем рынке свежей ягодной продукции.

В текущем году можно ожидать увеличение площади и производства, как под малиной, так и под смородиной. Производство смородины может повыситься на 15-20%, а малины - на 5-10%.

Отметим также, что в Украине постоянно увеличивается спрос на лесные ягоды, многие из которых можно выращивать и в саду. Ежегодно все больше украинских и иностранных фирм конкурируют за эти ягоды, которые позднее замораживаются и экспортируются в страны ЕС. Выращивание черники в культуре, например, имеет очень значительный потенциал. Большие площади этой культуры выращивают фермеры США. Активно развивается производство в ЕС и даже в Грузии. Возможно, украинским фермерам следует задуматься над возможностью выращивания этой культуры, которая приносит, по единодушным оценкам специалистов, очень высокие и стабильные прибыли.

Более всего малины выращивается в регионах, приближенных к большим рынкам: Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. К крупным производителям также можно отнести Черкасскую, Запорожскую, Львовскую и Киевскую области. Те же самые регионы принадлежат к большим производителям смородины.

Итак, как видим из приведенной выше информации, фермеры Украины, несмотря на очень сложные условия для развития садоводства, виноградарства и ягодоводства, все ж таки закладывают основы для преобразования Украины в мощное плодоовощное государство. Рост площадей под ягодами, выращивание которых требует меньших капиталовложений и не таких "длинных денег", как для выращивания садов, есть первым признаком постепенного возрождения области. Следующим шагом будет увеличение площади садов.

Тенденция роста средней урожайности почти всех видов ягод и фруктов говорит о том, что земля находит своего хозяина, который начинает ее обрабатывать эффективно, применяя новейшие технологии производства. По оценкам экспертов-маркетологов, значительные сдвиги происходят также в маркетинге плодоовощной продукции. Производители учатся дорабатывать продукцию, паковать ее, доводя ее стандарты к потребностям покупателей, учатся хранить свежие ягоды и фрукты, транспортировать, а, самое главное, продавать с хорошей выгодой для себя. Это очень хорошие признаки.

К сожалению, несмотря на все эти тенденции, в ближайшие годы Украина не только не сможет выйти на внешние рынки с плодово-ягодной продукцией собственного производства, но и продолжит, скорее всего, наращивать импорт этих товаров для покрытия дефицита. Это должно привлечь внимание к области еще большего количества украинских и иностранных инвесторов, ведь игнорировать возможность получить 150% и больше рентабельности очень тяжело. Конечно, это будет возможно лишь при условии улучшения инвестиционного климата в Украине вообще и в сельском хозяйстве в частности.

В то же время, учитывая намерения украинского правительства по созданию большого количества новых рабочих мест и повышению уровня жизнь сельского населения, поддержка плодоовощной и плодово-ягодной отрасли правительством, по мнению специалистов Проекта аграрного маркетинга, была бы логическим и очень эффективным шагом.

Андрей Ярмак,

заместитель директора

Проекта аграрного маркетинга,

главный специалист по рыночной информации

Обсудить в форуме (4 сообщения)

Материалы по теме