Новости RSS

3 апреля 2009, 15:20 Ведомости

Россия: "Разгуляю" грозит технический дефолт

Правление банка ВТБ приняло решение полностью реструктурировать долг группы "Разгуляй" - 6,5 млрд. руб. - на 3 месяца, сообщил представитель пресс-службы банка. За это время будет рассмотрен вопрос, что делать с задолженностью дальше, добавил он.

По словам президента "Разгуляя" Игоря Потапенко, группа должна за это время внести дополнительное обеспечение по кредитам - залоги на 1-1,5 млрд. руб. Сейчас в обеспечение уже заложен ряд входящих в группу сахарных заводов, элеваторов и агропредприятий. Заложены ли по этим кредитам акции группы, И.Потапенко сообщить отказался.

ВТБ - крупнейший кредитор "Разгуляя", заявлял И.Потапенко ранее. Группа, по словам источника в "Разгуляе", просила банк о реструктуризации задолженности на 5 лет (такой же срок представители группы называли на встрече с держателями облигаций на прошлой неделе, говорили два присутствовавших на встрече банкира). До конца года группа рассчитывает снизить долг перед ВТБ на 1 млрд. руб. из выручки от реализации продукции новых урожаев, сообщил он.

"Разгуляю" предстоит пройти оферту по третьему выпуску облигаций ООО "Разгуляй-финанс" на 3 млрд. руб. 1 апреля группа опубликовала новое предложение о реструктуризации этого выпуска, а также второго выпуска на 2 млрд. руб. и четвертого выпуска на 3 млрд. руб. Группа предложила держателям выкупить 25% принадлежащих им облигаций (т.е. 2 млрд. руб.) с возможностью предъявления всего оставшегося количества облигаций по оферте ОАО "Группа "Разгуляй" в 2010 г. Кроме того, группа согласилась взять на себя обязательства по кросс-дефолту - если она не исполнит обязательства по кредитам и займам больше чем на 1,5 млрд. руб. (не касается облигаций 2, 3 и 4 выпуска).

На прошлой неделе крупные держатели, контролирующие больше половины выпусков, стали действовать вместе, рассказали портфельный управляющий и сотрудник одного из инвестбанков. По словам И.Потапенко, пул держателей контролирует 80% трех выпусков и настаивает на погашении в дни ближайших оферт 35% от выпусков. Денег на это у группы нет, подчеркнул И.Потапенко. Нет у нее денег и на погашение 100% облигаций 3 выпуска, добавляет он. "Мы не исключаем технического дефолта. Если так случится, надеемся, что в течение следующей недели сможем формализовать наши отношения с держателями и договориться", - сказал И.Потапенко.

На прошлой неделе "Разгуляй" предложил держателям выкупить в дни оферт (3 и 14 апреля, 27 мая) по 20% номинала каждого выпуска (т.е. 1,6 млрд. руб.), еще на 30-40% выпусков выставить оферту в 2010 г., остальное выплатить в дни погашения (т.е. в 2011-2013 гг.).

В настоящее время общий долг "Разгуляя" составляет 28,4 млрд. руб., в том числе 17 млрд. руб. - облигации (10 млрд. руб. - четыре выпуска облигаций ООО "Разгуляй-финанс" и семь выпусков биржевых облигаций ОАО "Группа "Разгуляй") и 11,4 млрд. руб. - банковские кредиты.

Обсудить в форуме