Новости RSS

6 апреля 2009, 12:30 РБК

Россия: "Разгуляй" допустил технический дефолт

ООО "Разгуляй-Финанс" 3 апреля допустило технический дефолт на 1,34 млрд. руб. по облигациям серии 03 в рамках прохождения плановой оферты. Как говорится в сообщении компании, к выкупу было предъявлено 1,33 млн. облигаций по цене приобретения, составляющей 100% от номинальной стоимости ценных бумаг на общую сумму 1,34 млрд. руб., включая накопленный купонный доход. Как отмечается в сообщении компании, обязательство по приобретению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент его исполнения.

1 апреля 2009 г. ОАО "Группа "Разгуляй" предложило владельцам облигаций серий 02, 03, 04 на общую сумму 8 млрд. руб. схему реструктуризации задолженности, предусматривающую выкуп "Разгуляем" 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде с возможностью предъявления 100% оставшегося количества облигаций по оферте группы в 2010 г. Условия оферты предусматривают возможность досрочного предъявления облигаций к выкупу в случае неисполнения "Разгуляем" своих обязательств по кредитам и займам на сумму, превышающую 1,5 млрд. руб.

В компании отметили, что условием реструктуризации является непредъявление владельцем облигаций к выкупу эмитенту в соответствии с условиями эмиссионных документов: для облигаций серии 03 - 3 апреля 2009 г., для облигаций серии 02 - 14 апреля 2009 г., для облигаций серии 04 - 28 мая 2009 г.

Дата выкупа группой 25% облигаций серии 03 - 6 апреля 2009 г. Оферта на выкуп оставшихся 100% облигаций в 2010 г. будет опубликована не позднее 2 апреля 2009 г. Даты выкупа облигаций серии 02 и серии 04, а также дата публикации оферты на выкуп этих выпусков в настоящее время определяются и будут опубликованы позднее.

В группе также отметили, что для участия в реструктуризации владельцу облигаций необходимо заключить с "Разгуляем" соответствующее соглашение. Подписанные договоры купли-продажи ценных бумаг по облигациям серии 03 должны быть представлены группе не позднее 2 апреля 2009 г.

Как сообщалось ранее, агентом по реструктуризации выступает банк "Открытие".

В сообщение компании также отмечается, что "Разгуляй" продолжает переговоры с владельцами облигаций.

Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 24 августа 2006 г. зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 02 на 2 млрд. руб. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-02-36098-R. Второй выпуск облигаций был размещен 3 октября 2006 г. Размер 1-3 купонов был определен в размере 10,25% годовых. ФСФР зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 03 на 3 млрд руб. 1 марта 2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-03-36098-R. Третий выпуск облигаций был размещен 23 марта 2007 г. Размер 1-4 купонов был определен в размере 10,99% годовых. Выпуск пятилетних облигаций серии 04 на 3 млрд. руб. был зарегистрирован 12 марта 2008г. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-04-36098-R. Четвертый выпуск облигаций был размещен 28 мая 2008 г. Размер 1-2 купонов был определен в размере 11,7% годовых. По всем трем выпускам оферты должны были пройти в апреле-мае 2009 г., первая из них - по облигациям 3-й серии.

Помимо облигаций, эмитентом которых является ООО "Разгуляй-Финанс", в обращении находятся биржевые облигации, выпущенные группой "Разгуляй", серий БО-02, БО-07 на сумму 2 млрд. руб. каждая, БО-05, БО-06, БО-11 на 1 млрд. руб. каждая, БО-04, БО-14 на сумму 500 млн. руб. Все облигации погашаются в течение II полугодия 2009г. Кроме того, у компании есть зарегистрированные, но не размещенные выпуски биржевых облигаций: БО-08, БО-09, БО-10 объемом 2 млрд. руб. каждая, БО-12, БО-13 по 1 млрд. руб., а также БО-15 на 500 млн. руб. Биржевые облигации серии БО-01 на 2 млрд. руб. и БО-03 на 500 млн. руб. компанией погашены.

"Разгуляй" - агропромышленный холдинг, созданный в 1992 г., который ведет свою деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Группа "Разгуляй" в марте 2006 г. провела первичное размещение акций. В ходе IPO было размещено 30 млн. акций, из которых до 6 млн. ценных бумаг - вновь выпущенные акции. В ноябре 2007 г. компания провела SPO, разместив 14 млн. дополнительных акций на общую сумму 66,5 млн. долл. В июле 2008 г. группа "Разгуляй" в ходе SPO привлекла 295,2 млн. долл., разместив 38 млн. 93 тыс. 157 акций, из них 12 млн. 725 тыс. 978 ценных бумаг были приобретены акционерами, а 25 млн. 367 тыс. 179 акций размещены по открытой подписке.

Обсудить в форуме