Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
Х5 Retail Group готова занять на публичном долговом рынке 8 млрд. руб.
Х5 Retail Group может разместить облигационный заем четвертой серии объемом 8 млрд. руб. и сроком на 7 лет до начала сентября т.г. Как сообщил представитель банка - держателя облигаций Х5 первой серии, организаторы - Райффайзенбанк и "ВТБ капитал" - начали премаркетинг займа и разослали потенциальным инвесторам условия выпуска. По словам начальника отдела долгового рынка Райффайзенбанка Олега Гордиенко, предварительно инвесторам предложены облигации со ставкой купона 18,5-19,5% с двухлетней офертой.
Представитель "ВТБ капитала" подтвердил информацию о начале премаркетинга и условиях сделки. По его словам, планируется разместить 8 млн. бумаг номиналом по 1000 руб. Директор по связям с инвесторами Х5 Анна Карева не стала комментировать возможную сделку и цель заимствования. На конец 2008 г. долговая нагрузка X5 составила $2,06 млрд.
Получение предложения от организаторов бондов Х5 подтвердил портфельный менеджер компании "Тройка диалог" Владимир Потапов. По его словам, компания намерена рассмотреть предложение Х5. "На рублевом рынке чувствуется недостаток бумаг, поскольку качественные эмитенты выкупали свои бумаги на фоне кризиса, - сказал В.Потапов. - Кроме того, сейчас многие инвесторы перекладываются в рублевые активы, тем более что доходность по ним выше".
Вырученные средства X5 может направить на сделки M&A: ранее руководство Х5 заявляло, что капитальные затраты в 2009 г. будут на уровне $500 млн. без учета затрат на сделки M&A. Финансировать инвестпрограмму Х5 намерена полностью на собственные средства, сообщает Yarmarka.net.
Обсудить в форуме