Агроновости RSS

20 февраля 2013, 17:00 Коммерсантъ

Россия: соки PepsiCo и Coca-Cola теряют свои позиции на рынке

Бесспорные лидеры российского рынка соков - PepsiCo и Coca-Cola - продолжают терять свои рыночные позиции: по итогам 2012 г. их совокупная доля снизилась на 7 процентных пунктов - до 64%. Сами производители объясняют такое сокращение оптимизацией бизнеса, эксперты - развитием собственных марок ритейлеров.

По итогам 2010 г. PepsiCo и Coca-Cola вместе занимали, по данным Российского союза производителей соков (РСПС), 82% рынка в натуральном выражении, 2011 г. - уже 71%, 2012 г. - и вовсе 64%. Доля PepsiCo за прошедший год упала с 45,4% до 40,3%: снижение показал как "Лебедянский" - с 24,9% до 21,3%, так и "Вимм-Билль-Данн" - с 20,5% до 19%. У соковых компаний Coca-Cola и Coca-Cola Hellenic Bottling Co. дела шли чуть лучше. Снижение показал лишь "Нидан", доля которого сократилась с 9% до 7%, "Мултон" же немного нарастил показатели - с 16,7% до 17% в 2012 г. Но в целом доля Coca-Cola на соковом рынке снизилась с 26,7% до 24%. Больше всего от этого выиграли, по версии РСПС, "Сады Придонья", чья доля увеличилась с 6,7% до 9%. Емкость российского рынка соков РСПС в 2012 г. оценивает в 3 млрд. л в объемном выражении и в 155,6 млрд. руб. (3,85 млрд. евро) - в денежном.

Тем не менее, принадлежащие PepsiCo и Coca-Cola соковые бренды по-прежнему удерживают более 50% рынка в объемном выражении, свидетельствуют последние данные аудита розничной торговли в городах с населением свыше 10 тыс. чел., которые проводит компания Nielsen. На лидирующие марки Coca-Cola приходится 23,8%, из них 17% занимает "Добрый" ("Мултон"), 6,8% - "Моя семья" ("Нидан"). Флагманские бренды PepsiCo занимают 29,5% рынка, из которых 14,6% приходится на долю "Фруктового сада" ("Лебедянский"), 10,8% - на "Любимый" и еще 4,1% на "100% Gold" (оба - "Вимм-Билль-Данн"). 

Директор по маркетингу "Мултона" Пьер Филиппенко снижение доли двух крупнейших игроков на соковом рынке связывает с изменениями в структуре продаж компаний, а также с оптимизацией ассортимента. "Если раньше мы работали более плотно с независимыми дистрибьюторами, то сейчас структура продаж более сбалансирована в пользу собственных торговых представителей во всех регионах", - уточняет он. Директор по маркетингу категории соков PepsiCo Наталия Васина объясняет падение совокупной доли компании по итогам 2012 г. выводом из ассортиментного портфеля небольших локальных марок. "Рост совокупной доли наших приоритетных брендов, таких как "Фруктовый сад", "Я", J7 и других, по итогам года был достигнут", - подчеркивает Н.Васина.

Однако руководитель направления АПК консалтинговой группы "НЭО Центр" Анастасия Залуцкая основным фактором снижения доли PepsiCo и Coca-Cola называет активное развитие private labels - собственных торговых марок сетей. "Они предлагают продукцию по более привлекательным для потребителя ценам по сравнению с крупными игроками рынка", - отмечает эксперт. По ее оценке, продукция, выпущенная под собственной торговой маркой розничной сети, как правило, дешевле своих прямых аналогов в среднем на 10-15%. Данная тенденция наблюдается не только на рынке соков, но и в других сегментах продовольственного рынка, констатируют в "НЭО Центре". По данным РСПС, доля private labels на российском рынке соков по итогам 2012 г. составила 7%, увеличившись за год на 2-3 процентных пункта.

Обсудить в форуме